サービス内容

「あせっとびるだーず」の資産運用専門FPサービス。

これから資産形成をしていきたいと考えている資産形成層向けに、投資や資産運用の考え方、向き合い方、投資戦略などについて勉強する「投資の家庭教師」サービスと、資産形成に向けてのフォローや情報提供などをしていくための「会員制サービス(仮)」を行っています。

【投資の家庭教師】

サービス内容

投資や経済などお金に関する勉強の機会を提供する。
資産運用で成功する人に共通している点は、意識しているかいないかに関わらずある程度似た傾向があります。

  • ①長期的な投資を行っている。
  • ②ある程度決まった戦略に従い投資を行っている。
  • ③相場の変動を気にしない、若しくは損失を受け入れた上で相場の変動を利用しようとする。

投資の世界は、これで絶対に成功すると言えるのもがないことも事実ですが、最低限押さえておかないと、成功することが非常に難しくなる項目もあります。
「投資の家庭教師」は、こういった資産運用や投資を行っていく上で最低限押さえておいて欲しいと思うことをお伝えするサービスです。

〔方法〕

サービス内容

家庭教師のようなマンツーマン方式での投資の勉強会
マンツーマン方式をとるメリット

  • セミナーとは違って、周りの人を気にすることなく気軽に相談、質問ができる。
  • 話をしながら気になるところを直接聞いたり相談できる。
  • その人に合わせたカリキュラム、内容で進められる。
  • 投資に関する知識から、口座開設など実践していくうえでのフォローまで行うことも可能。

〔内容例(変更有)〕

経済や投資について学びながら、自分流の投資法を探し、投資戦略を固めていく。

サービス内容
  • 資産運用をする理由と目的の確認
  • 金利と経済、投資の関係
  • 投資におけるリスクとは?
  • 分散投資とポートフォリオ戦略
  • 資産クラスの知識「株式、債券、不動産(リート)」
  • インデックスとETF
  • 相場について(市場心理とアノマリー)
  • 長期投資と短期売買の投資スタンスの違い
  • 個別銘柄株式への投資(個別銘柄投資戦略)
  • 有名投資家の投資戦略とは
  • 目標を立て、投資戦略を探る
  • 投資を継続的に行っていくために
  • など

全12回、月1~2ぐらいのペースで行う。(1回あたりの時間は90分程度とみています)
要望に応じて、さらに深い内容で引き続き行っていくことも可能。
既に上の項目について十分に知識がある人にもその人に合わせた内容を検討することもできます。

料金

初回無料、2回目から1回につき15,000円(税抜)
定員有、定員オーバーした場合にはキャンセル待ちとなることもあります。

【会員制サービス(仮)】

サービス内容

資産運用や投資をしていく中でつまずく場面などで、電話やメールをつかっていつでも相談することができます。
資産運用や投資をしていると必ず直面するのが損失を抱える場面、しかし資産運用や投資と損失は切り離せるものではありません、そして資産運用や投資で成功している人に共通しているのは、その損失を楽しみながら乗り越えてきたという事実です。
会員制サービスでは、そのフォローをしていきます。
また、投資や資産運用に関する知識や心構え等についての情報提供も行っていきます。

〔内容〕

  • メール及び電話相談(利用料の範囲内)
  • 年2回の範囲内で無料で対面相談を受けることもできる。
  • メールマガジンなどによる投資の知識や運用のポイントといった情報発信(検討中)
  • セミナーへの無料参加(検討中)
  • 有料で要望に応じた投資の勉強会の開催(1回10,000円(税抜))

料金

会費 月3,000円(税抜)

〔各サービスにおける最終的な目的地〕

他人の意見に左右されず、自分自身で考え判断し投資や資産運用を楽しんで行っていけるようになること。
資産形成を通して、経済的に余裕を感じられるようになっていくこと。
(お金を自由に好きなだけ使うことができるという意味での余裕ではなく、不労所得を得るという方法を身につけることで、経済的に多少の問題が起こってもなんとかなるかもしれないという気持ちの余裕が生まれる感じ)

【その他】

ファイナンシャル・プランナー業務
セミナー講師、講演
執筆他